PORTFÖY YÖNETİMİ
I.Yatırımcıya ait bilgilerin toplanması,
II.Yatırımcının amacının belirlenmes
III.Yatırım politikaları ve portföye alınacak menkul kıymetlerin seçim
IV.Portföy çeşitlendirmesi
I.gelir düzeyi
II.tüketim eğilim
III. tasarruf hacmi
IV.hukuki durumu
I.Ne kadar para yatırabileceği
II.Yatırımın kısa vadeli mi uzun vadeli mi olacağı
III.Ne kadar finansal risk alınacağı
IV.Ne tür vergi yükümlülükleri olduğu gibi bilgiler
I.Cari fiyatlarla gelir elde etme ihtiyacı
II.Sabit fiyatlarla gelir elde etme ihtiyacı
III.Sabit fiyatlarla anaparanın korunması ihtiyacı
IV.Vergiden muafiyet ihtiyacı,
I. Yatırımcının Tavrı
II.Vergiden Muafiyet
III. Yatırım Yönetiminn kalitesi
IV. Cari fiyatlarla gelir elde etme
saptanmasındaki konulardandır?
I. Elde Tutma Süresi
II.Rehin Değeri
III.Enflasyon Etkisi
I.Farklı endüstrilerdeki işletmelerin pay senetleri alınabilir
II.Farklı işletmelerin pay senetleri alınabilir
III.Hisse senedi ve tahvil gibi farklı yatırım araçları portföye dâhil edilebilir
IV. Çeşitli ürünleri olan işletmelerin pay senetleri alınabilir
I.Satın alınacak menkul kıymetler araştırılırken, taşıdığı riske bakılmaksızın, gerekli getiriyi sağlamayan menkul kıymetlerin de satın alınması söz konusu olabilir.
II.Çok sayıda menkul kıymeti kapsayan portföyün yönetimi güçtür.
III.Portföyde menkul kıymet sayısı fazla olduğu zaman, yapılması gereken analiz artar ve araştırma maliyetleri de yükselir.
IV. Küçük miktarlardaki menkul kıymetlerin sık sık satın alınması, büyük miktarlarda daha seyrek satın alınmasına göre daha fazla komisyon ödenmesini gerektirir.
Bir yatırımcı 2020 yılı için enflasyon oranını %9, 2021 için %8 ve 2022 yılı için %7 olarak tahmin etmektedir.
2019 yılı satın alma gücü ile 1000 TL sabit gelir elde etmek isteyen bu yatırımcının 2021 yılı için geliri kaç TL olmalıdır?
Üstünlük ilkesine göre yatırımcı yukarıda risk ve beklenen getirileri verilen portföylerden hangisini seçmelidir?
Gelirleri harcama hiyerarşisinde ihtiyaç sıralamasına göre en sonda aşağıdakilerden hangisi gelir?
